"Binbank": classificação de confiabilidade. "Binbank" na classificação dos bancos russos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

O "Binbank" foi formado em 1993 como um banco cativo e agora se tornou uma instituição financeira comercial de médio porte com uma rede de agências em muitas regiões russas. Em 2014, seu lucro líquido aumentou cinco vezes, atingindo valores de lucro líquido de mais de US$ 69 milhões (mais de 3,9 bilhões de rublos). A classificação de confiabilidade do Binbank, segundo o Banco Central, é a 20ª com ativos de 413,2 bilhões de rublos.

Forte crescimento

Binbank vem se desenvolvendo rapidamente na última década, saindo de uma série de bancos de médio porte para os primeiros vinte russos. O ano de crise de 2014 acabou sendo especialmente intenso para muitos. A instituição financeira adquiriu vários ativos, incluindo Binbank Credit Cards (anteriormente Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (anteriormente DNB Bank OJSC) e bancos ROST. E 55%ativos na participação total foram fornecidos pelo próprio Binbank. Como resultado, a classificação da organização aumentou significativamente.

A aquisição de ativos ajudou a diversificar a base de clientes, aumentar a diversificação de negócios e melhorar a posição do grupo consolidado em termos de ativos: de acordo com este indicador, o banco ocupa o sétimo lugar no rating de toda a Rússia (a partir de 1.04.2015), um ano antes - apenas 40º lugar.

Classificação dos bancos: "Binbank"

A crise econômica embaralhou significativamente o baralho das instituições financeiras russas. Se alguns deles precisavam de apoio estatal sério, o Binbank, pelo contrário, fortaleceu suas posições. Além disso, o influente portal Banki.ru, graças ao rápido sucesso dessa organização em particular, o reconheceu como o banco do ano de 2014. Estava à frente dos gigantes reconhecidos. Entre eles estão Sberbank, VTB, Gazprombank e outros parceiros.

Especialistas estrangeiros também notaram o Binbank. A classificação dos analistas da Standard & Poor's corresponde à classificação "B". Este é um bom indicador para grandes bancos russos, refletindo tanto a força quanto certos riscos inerentes às economias regionais. Outros indicadores:

• 3º lugar entre os bancos comerciais mais confiáveis da Rússia (1.04.2015).
• 10º em termos de rentabilidade (1.04.2015).
• 18º na classificação Interfax-100 (1º trimestre de 2015).
• 27 em termos de patrimônio líquido (1º de abril de 2015).

Previsões do analista

Aquisição de ativos significativa vista pela última vezano, impõe certos riscos. Analistas bancários observam que a estratégia do "Binbank" é oportunista e ao mesmo tempo agressiva. Ele pode estar exposto a altos riscos de integração devido ao tamanho significativo dos ativos adquiridos e aos planos de expansão adicional dos negócios no ambiente operacional atualmente desfavorável para os bancos na Rússia. Enquanto isso, as estruturas díspares dentro do grupo podem se complementar o suficiente para formar uma organização que se tornará um forte player de mercado com um modelo de negócios sustentável a longo prazo e uma capacidade mais forte de gerar lucros.

O fator positivo é que os ativos adquiridos estão alinhados com a estratégia de longo prazo de fortalecer a posição de mercado do Binbank no segmento de varejo e diversificar o perfil de negócios. Graças aos ativos recém-adquiridos, a posição da empresa no segmento de depósitos de clientes de varejo melhorou. Em 1º de abril de 2015, o Binbank foi classificado em 7º na classificação dos bancos russos por este indicador. Além disso, a empresa conseguiu entrar no mercado de várias regiões importantes da Rússia. No futuro, a rede de agências incluirá 450 pontos de venda em mais de 60 regiões até o final de 2015, após o fechamento planejado de agências ineficientes.

Classificação de Confiabilidade

BankStars IA, com base nos resultados de uma análise expressa das demonstrações financeiras, atribuiu ao PJSC "Binbank" uma classificação de confiabilidade "satisfatória". Segundo o BankStars, esta instituiçãocaracterizada por um risco moderado de incumprimento das suas obrigações perante credores e depositantes. No entanto, a estabilidade do banco é sensível a desenvolvimentos adversos na situação.

Liquidez

Com base na análise da estrutura do balanço do PJSC "Binbank", a agência BankStars avaliou o rating de liquidez como moderadamente alto. As conclusões baseiam-se na volatilidade dos recursos em depósitos e contas de liquidação de um banco e um grupo de bancos com ativos semelhantes. A empresa é capaz de garantir o cumprimento tempestivo das obrigações reembolsáveis de empréstimos e depósitos no caso de um possível cenário de estresse.

Capitalização

Até 2014, verifica-se um aumento do nível de capitalização do grupo financeiro para 13,05% devido ao aumento do capital social e redução do volume de ativos do PJSC Binbank. O rating da capacidade de compensação de possíveis perdas em caso de implementação de cenários de estresse com recursos próprios é estimado como moderadamente alto.

Qualidade da carteira de empréstimos

De acordo com o relatório, o volume de dívidas de empréstimos vencidas do Binbank em 2014-01-01 era de 3.623,61 milhões de rublos. (2,63% da carteira de crédito), tendo aumentado em dezembro de 2013 em 189,61 milhões de rublos. As provisões para possíveis perdas aumentaram em 156,14 milhões de rublos. e totalizou 5.752,92 milhões de rublos na data do relatório. (4,17% da carteira de crédito). As provisões para créditos de liquidação duvidosa constituídas pelo banco cobrem a dívida de crédito vencida em curso com coeficiente de 1,59. À data de relato, a carteira de crédito caracteriza-se porum pouco menos.

Fatores de Crescimento

Os seguintes fatores influenciam o lugar no rating do Binbank entre os concorrentes/parceiros.

Positivo:

• aumento da base de clientes e crescente participação de mercado;
• forte apoio na forma de injeções de capital dos acionistas;
• diversificação da base de recursos.

Negativo:

• alta exposição a riscos de integração associados a ativos adquiridos em 2014 e estratégia de crescimento agressiva;
• Margens operacionais fracas, principalmente devido ao fraco desempenho da carteira de empréstimos de varejo sem garantia de alto risco;
• desaceleração do crescimento macroeconômico e condições operacionais desfavoráveis para todos os bancos russos.

Principais Acionistas

Os principais acionistas, M. O. Shishkhanov e M. S. Gutseriev, devem apoiar o desenvolvimento do Binbank e fornecer capital suficiente para atingir metas de crescimento ambiciosas. Em 2011-2014, eles fizeram injeções regulares de capital: 16,3 bilhões de rublos em capital de Nível 1 e 3,9 bilhões de rublos em capital de Nível 2.

Os ativos de Shishkhanov e Gutseriev em setores não bancários geralmente complementam os negócios do Binbank. Em particular, fundos de pensão e seguradoras de propriedade do financista Shishkhanov podem criar um efeito de sinergia oferecendo serviços abrangentes aos clientes, permitindo que eles aumentem sua base de clientes.

Capitalização e rentabilidade do PJSC "Binbank"

Rating de crédito em termos de capitalização e rentabilidade é caracterizado como moderado. A capitalização é fornecida principalmente por injeções de capital dos acionistas. A avaliação dos indicadores como moderados é baseada nos cálculos de que o índice RAC, excluindo os ajustes para riscos de diversificação e concentração, será de cerca de 5,1% nos próximos 18-24 meses. Esta previsão é determinada pelas seguintes expectativas:

• Aumento dos ativos em 34% em 2015 devido à consolidação dos bancos do grupo ROST e Binbank Murmansk (14%), além do crescimento orgânico (20%).
• Injeção de capital no valor de 10 bilhões de rublos. em 2015, apesar de 6 bilhões de rublos já terem sido recebidos em abril.
• Ganho de capital (1,5 bilhão de rublos) como resultado da emissão de novos títulos para a consolidação do Binbank Murmansk.
• Ganho de capital resultante do reconhecimento inicial dos ativos dos bancos do grupo ROST.
• Redução da margem financeira líquida de 4,3% em 2014 para 4% em 2015 devido ao aumento dos custos de financiamento e ao aumento da concorrência no setor bancário russo.
• Custos de provisionamento em torno de 3,5% em 2015-2016 em comparação com 2,1% em 2012-2014 (média) devido à piora das condições econômicas gerais.

Prospects

Em 2014, o acesso do Binbank a clientes corporativos confiáveis melhorou. É uma instituição financeira privada e não está sujeita a sanções regulatórias. Autoridades dos EUA e da UE (em oposição aos grandes bancos estatais russos). Além disso, o tamanho crescente do Binbank permitiu que atendesse clientes maiores. Com isso, a empresa atraiu diversas empresas privadas e públicas como tomadoras e poupadoras, o que levou ao fortalecimento de sua base de clientes. Os riscos de empréstimos a partes relacionadas são avaliados como moderados: os empréstimos a partes relacionadas representavam cerca de 2,6% da carteira de empréstimos (31 de dezembro de 2014).

Durante o período 2015-2016 A receita operacional do Binbank deverá ser fraca devido ao fraco desempenho esperado nos segmentos de empréstimos de varejo não garantidos e cartões de crédito. O lucro das atividades operacionais em 2014 foi negativo em função de despesas significativas para a formação de reservas do Binbank Credit Cards JSC, adquirido no ano passado.

Fator positivo - o capital regulatório do "Binbank" é suportado por um empréstimo subordinado no valor de 12,7 bilhões de rublos. Em 1º de abril de 2015, o índice de adequação de capital da organização era de 13,2%, significativamente superior ao nível mínimo de 10% estabelecido pelo órgão regulador.