Estratégias de negociação na bolsa de valores: abordagens básicas e dicas para escolher

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Para ter um lucro estável como trader, você precisa testar diferentes estratégias e escolher aquela que dá os melhores resultados. Também vale a pena determinar inicialmente seu algoritmo pessoal de ações: as condições para entrar no mercado e sair da transação, o tempo de negociação mais produtivo, riscos aceitáveis, etc.

Preparação

Estratégias para negociação na bolsa de valores podem incluir diferentes algoritmos de ações, mas existem regras que permanecem in alteradas

Antes de começar a negociar, você precisa definir claramente o estilo da estratégia e o objetivo a ser alcançado.

Independentemente do mercado, a definição de metas tem uma estrutura comum:

• Nível de renda planejado. Muitos comerciantes perderam dinheiro devido à ganância, querendo ganhar mais. Portanto, é importante determinar quanto lucro é suficiente para interromper a negociação intradiária ou semanal.
• Determinando os pontos de entrada e saída de uma negociação. Antes de uma ordem ser aberta, você precisa entender claramente onde está o ponto de saída edefinir ter lucro. Você pode entrar bem em uma negociação, mas, ao não sair corretamente, acaba perdendo uma parte tangível do lucro.
• Risco máximo permitido para um determinado depósito. Para sobreviver nos mercados de ações e moedas, você deve definir claramente o nível de perdas abaixo do qual você não pode cair. Tal valor deve ser definido para um mês, semana e dia. Conheça o seu limite e nunca o ultrapasse. Sem controle de risco, não será possível permanecer no mercado por muito tempo.

Gestão de risco

Ao planejar negociações específicas, você deve sempre usar o princípio de 1/3. Isso significa que o lucro deve ser pelo menos três vezes maior do que o nível estabelecido de possíveis perdas. Se o stop loss for de $ 50, o lucro deve ser de $ 150. e. e mais.

Esta abordagem permitirá que você seja consistentemente positivo, uma vez que uma negociação bem-sucedida compensará três perdas.

Alguns traders usam a razão 1/4 ou 1/5, aumentando o nível de lucro planejado. Com isso, independente da estratégia na bolsa, as chances de ganhar e não perder aumentam significativamente.

Escalpelamento

A essência dessa negociação se resume a trabalhar com prazos pequenos (1 m) e concluir um grande número de transações. Ao escolher esta estratégia de negociação de ações, você precisa estar preparado para uma carga de trabalho pesada, pois terá que processar quantidades significativas de informações e monitorar constantemente o mercado.

No escalpelamento, são usadas flutuações de preço em pequenos prazos, o que permite que você obtenha lucro mesmo quandográfico de movimento relativamente calmo. Dentro de uma única negociação, tanto o lucro quanto o risco são significativamente reduzidos.

Por isso, para obter um fluxo financeiro estável, é necessário abrir muitos pedidos. Como resultado, esse estilo de negociação se esgota rapidamente.

Como a análise técnica nem sempre fornece um ponto de entrada, os indicadores são frequentemente usados.

Intraday

Como parte desta estratégia de negociação na bolsa de valores, são utilizadas as flutuações de preços dentro de um dia. Esse estilo de negociação é relevante tanto para o mercado de ações quanto para o mercado de câmbio.

Aqui você pode usar a análise técnica com um grau de eficiência significativamente maior do que no scalping. Quanto à análise fundamental, não é prioridade neste caso.

Intraday, você pode ganhar na abertura oportuna de posições vendidas tanto para comprar quanto quando o mercado cair. Ao usar este estilo, você deve se lembrar de definir um stop loss, que permite limitar as perdas.

Também é importante manter as estatísticas de negociação. É necessário identificar o horário mais efetivo dentro do dia.

Pode não ser perceptível no início, mas muitos traders intradiários têm a parte mais produtiva do dia. E isso pode ser revelado corrigindo todos os recursos do processo de negociação. Você precisa escrever tudo: o horário de abertura e fechamento da transação, stop loss, take profit, quantas vezes funcionou em mais e menos. Ou seja, uma imagem completa e detalhada de cada dia de negociação.

Determinando seu melhor tempo,você tem que apostar nisso. Se você ignorar esse princípio, mesmo usando uma estratégia de negociação lucrativa na bolsa, poderá ter resultados ruins.

Negociação de médio prazo

Neste caso, a moeda e as ações são compradas por um período de vários dias a quatro semanas. Para selecionar um ponto de entrada, é utilizada uma análise de grandes prazos - diário, horário e H4. Para uma entrada mais precisa no mercado, você pode analisar o gráfico de cinco minutos.

Estratégias de negociação de ações em bolsa no estilo de médio prazo são consideradas as mais rentáveis e estáveis. Um stop loss neste caso pode trazer mais perdas do que com scalping, mas o lucro também é maior.

Com a negociação de médio prazo, você pode procurar bons pontos de entrada e definir um lucro alto sem pressa. Portanto, este estilo é adequado para aqueles que não podem negociar o dia todo.

Negociação de longo prazo

Este estilo é diferente de trabalhar com pedidos por um período de um mês a vários anos. Esse esquema de trabalhar com o mercado é mais como um investimento do que uma negociação ativa.

Com uma abordagem competente para tal estratégia de negociação na bolsa de valores, você pode aumentar seu capital várias vezes em 2-3 anos. Para negociar com sucesso em um estilo de longo prazo, você precisa ser capaz de analisar corretamente os indicadores financeiros e prever mudanças na parte do mercado em que a empresa cujas ações foram adquiridas está ativa.

Níveis de suporte e resistência

Com toda a abundância de estratégias de negociação na bolsa de valoreso uso de níveis é o esquema básico para obter lucro. Para encontrá-los, você precisa prestar atenção aos valores máximos superior e inferior do preço, além dos quais não vai por muito tempo.

Para determinar os níveis de suporte e resistência, você deve usar o gráfico horário e prazos maiores. Mas é melhor focar nas velas diárias.

Este esquema de trabalho é adequado para a formação de estratégias de negociação de ações na bolsa de valores. O mercado de câmbio também permite que você use níveis para obter lucro.

O ponto de entrada neste caso é uma recuperação do nível ou sua quebra.

Se falarmos do rebote, deve-se notar que ele é formado por várias velas. Quando o preço atingiu o nível indicado e seu movimento desacelerou, não há necessidade de abrir uma ordem, pois a reversão não é confirmada. O gráfico poderia ir mais longe. É necessário certificar-se de que é a recuperação do preço do nível ao qual se aproximou anteriormente. Neste caso, o stop é definido um pouco acima da linha de nível.

Você também pode usar ordens pendentes.

No caso de uma fuga, o esquema é o mesmo - o mercado é inserido somente após várias velas fecharem acima do nível de resistência ou abaixo da linha de suporte.

O uso desta estratégia clássica de negociação de ações pode ser combinado com indicadores e outros estilos de negociação. Os níveis são adequados para intratrading, de médio prazo e ajudam a ter um lucro estável em negociações de longo prazo.

Existem outras estratégias que são frequentemente usadas pelos traders.

Secador

Tudo se resume à construção do canal. Ele é formado com a ajuda de linhas que são desenhadas ao longo dos três últimos extremos - os pontos inferior e superior do gráfico.

Assim que o preço se aproxima de uma das duas bordas do canal, uma ordem é aberta na direção oposta, pois de acordo com essa estratégia de negociação na bolsa, o preço deve s altar da borda e ir na direção oposta.

Você só precisa abrir uma ordem e definir um pequeno stop loss, cerca de 50 pontos.

Momentum Pinball

Esta estratégia se concentra em entrar em um mercado supervalorizado ou subvalorizado.

Para usá-lo, você precisa instalar o indicador Momentum. Uma negociação é aberta somente após receber um sinal do indicador. Para fazer isso, você precisa abrir um timeframe horário e, após fechar a última barra/vela, criar uma ordem pendente a um preço inferior em 20 pontos a partir da mínima da barra.

Stop loss é definido 20 unidades acima da máxima. O lucro mínimo é de 60 pips.

Barra interna

Aqui a ênfase está na análise sem o uso de indicadores especiais.

A essência da análise é trabalhar com uma barra interna, cujos limites não ultrapassam a anterior. O próprio fato de sua aparição indica uma possível mudança na direção do movimento do gráfico. Por esse motivo, a formação de uma barra interna pode servir como um sinal para entrar no mercado.

Com essa estratégianegociado na bolsa de valores, o stop loss é definido no nível da alta anterior se uma ordem de venda for aberta e no mínimo quando se trata de comprar.

Os níveis de suporte e resistência são usados para determinar a fixação de lucro - lucro. O cálculo é que o gráfico passará pelo menos para o próximo nível.

Como trabalhar com criptomoeda

É possível negociar com sucesso Bitcoin e outros tipos de dinheiro digital. Para fazer isso, você precisa construir sua estratégia com base em alguns princípios simples:

- Não ignore as notícias. Seja qual for a estratégia de negociação na bolsa de criptomoedas usada, você deve sempre acompanhar as notícias. Desde que o dinheiro digital apareceu recentemente, são possíveis eventos inesperados que podem derrubar o Bitcoin em 1000 USD em um dia. e. e aumentar seu preço em $ 2.000 no dia seguinte. As notícias também são importantes porque a criptomoeda não tem um status legal único. Por exemplo, a Austrália planeja criar seu próprio dinheiro digital, enquanto a China proíbe o bitcoin. Tudo isso afeta o movimento do preço e, se você ignorar esses eventos, poderá cometer um erro levando à perda de uma parte significativa do depósito.

- Preste atenção aos volumes. Para obter um lucro estável, vale a pena rastrear dez criptomoedas com os maiores volumes de negociação. Isso é necessário para reduzir os riscos e sempre ter uma opção de fallback se, por exemplo, a situação com o bitcoin piorar.

- Responda competentemente a um rebaixamento. Se o preço caiu, é claro que você não precisa comprar. Mas também faça imediatamente uma escolha em favor de vender tambémnão vale a pena. É melhor usar a alavancagem para esperar e ver como o preço muda. Apesar do fato de que as flutuações do gráfico às vezes são muito perceptíveis, prevê-se que o Bitcoin cresça em um futuro próximo. Portanto, uma venda rápida pode ser um erro.

É importante lembrar que qualquer estratégia de negociação na bolsa de criptomoedas inclui controle de risco.

Em geral, ao trabalhar com dinheiro digital, você pode usar um estilo como scalping ou intraday. Uma estratégia baseada em níveis de suporte e resistência também pode dar bons resultados.

Opções

Este tipo de negociação aumenta os riscos. Ao mesmo tempo, existem boas estratégias de negociação de opções. A bolsa, independentemente do nome e da moeda escolhida, é, antes de tudo, um mercado. Portanto, ao trabalhar com opções, nada impede que você use os mesmos padrões de ação usados para negociar moedas.

Você pode ganhar dinheiro de várias maneiras:

- Chamada curta (vendendo uma opção de compra). Essa ação deve ser tomada quando houver motivos para acreditar que o preço do ativo subjacente cairá no mercado à vista.

- Chamada longa (opção de compra). Compre quando os sinais do mercado indicarem um aumento no preço da commodity subjacente.

- Bull Call Spread. A essência da estratégia é comprar e vender uma opção de compra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o tempo de execução deve ser o mesmo, mas os strikes são diferentes - o que está sendo comprado tem menos. Essa estratégia é relevante quando há expectativa de aumento limitado de preços.

Resultados

ComoAs estatísticas mostram que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa de valores devido à negligência dos princípios de gerenciamento de risco. Quanto à escolha das estratégias, é melhor testá-las em uma conta com um pequeno depósito. E você precisa parar naquele que permite que você tenha resultados estáveis.